温哥华时间2023年8月6日，希尔威金属矿业有限公司（Silvercorp Metals Inc.，多伦多证券交易所TSX和纽约证券交易所NYSE AMERICA代码：SVM，以下简称希尔威）发布公告，已与澳大利亚上市公司OreCorp Limited (澳大利亚证券交易所ASX代码:ORR，以下简称OreCorp)签署一份约束性方案实施协议（Binding Scheme Implementation Deed，以下简称协议)。协议包括：根据澳大利亚《2001年公司法》(联邦)第5.1部分的条款，在满足一系列条件安排下，希尔威将收购所有OreCorp普通股。Orecorp在坦桑尼亚拥有Nyanzaga金矿项目（以下简称Nyanzaga）。
根据签署的协议，每股Orecorp普通股将获得0.15澳元现金和0.0967股希尔威的普通股（价值0.45澳元），合计每股对价0.6澳元。交易对价较OreCorp于ASX20天VWAP价格的基础上（截至2023年8月4日）溢价41.7%。
根据目前OreCorp全面摊薄股数（发行股数+价内期权），将OreCorp的估值定为约2.42亿澳元。在方案实施后，现有的OreCorp股东将拥有Silvercorp已发行流通股份的17.8%。
协议签订的同时，希尔威以每股0.4澳元认购OreCorp共70,411,334新股的方式先行向OreCorp提供约2800万澳元的现金，以加快推进Nyanzaga金矿项目的安置和早期开发工作。
OreCorp董事会一致同意建议OreCorp的股东投票赞成该安排，前提是没有更好的提案和独立专家得出该协议符合OreCorp股东的最佳利益的结论并维持该结论。Orecorp主要股东Rollason Pty Ltd 在截至本公告发布之日持有OreCorp约12.3%的股份，已表明在该前提下赞成该协议安排，并同意公开其投票意向。该交易获得希尔威董事会一致通过。
本次交易是基于净资产的增值交易。通过本次交易，将有利于希尔威进行多国别和多元化矿种布局，聚焦贵金属投资开发和生产运营。交易完成后，将使希尔威新增一个低风险、低成本，并已获得关键许可的Nyanzaga金矿项目，大大增加希尔威的矿产资源量和储量，成为一家多元化、高利润的贵金属公司。
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